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在与戈鲁戈姆战斗后半年，本应取回的和平突然被怪魔界克萊西斯帝国打破。克萊西斯帝国的杰克将军想拉拢南光太郎作为部下，但光太郎不答应，于是杰克将军便将其变身机能破坏。变身机能破坏的情况下，光太郎被扔往宇宙

第一季的故事讲述了在继母和同父异母妹妹虐待下长大、缺乏自信的少女美世，因为其纯真无邪的性格触动了孤傲的精英军人清霞的心，两人在相互面对和克服自身问题的过程中，产生了深刻的情感联系，给观众带来了巨大的感