演员：谷花音 下田翔大 寿美菜子 齐藤壮马 篠原信一 铃村健一 伊藤静 菅生隆之 长岛雄一 青山穰 佐佐木睦 堀井真吾 志村知幸 水野龙司 关贵昭 各务立基 宫崎敦吉 新谷真弓 大悟 滨添伸也 堀井茶渡 尾畑美依奈 伊泽磨纪 户田惠 小堀幸 川岛得爱 柄本明 

导演：汤浅政明 

剧情： 　　父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。　　某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。