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第一季的故事讲述了在继母和同父异母妹妹虐待下长大、缺乏自信的少女美世，因为其纯真无邪的性格触动了孤傲的精英军人清霞的心，两人在相互面对和克服自身问题的过程中，产生了深刻的情感联系，给观众带来了巨大的感

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这是有关驱魔师和恶魔之间的故事。传说中，在很久以前，千年伯爵企图要占领地球，但最终被人类消灭。但预言师说，千年伯爵还会再度袭来。而现在，他来了。他欺骗那些因伤心而迷惘的人们，告诉他们复活心爱之人的办法

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1555年，时为战国时代。有位青年怀抱着远大的梦想，被人称作大傻瓜的他正是后来的织田信长。有一位仰慕着青年的少女，被信长的梦想所吸引的她笑着说道“我要成为信长大人的忍者！”目标只有一个，那就是天下布武

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