江户时代末期，被称为“天人”的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗。幕府见识到天人强大的实力后，最终向天人低头，放弃武士不管，擅自与天人签订

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机器西元3000年，人类已经生活在一个充满机器的时代了，生活的一切几乎都是依靠机器完成的。故事发生在一个叫乌拉拉的现代化小城里，在乌拉拉城的城中央有一座高耸入云的乌拉拉山，山下就是繁华的乌拉拉城。

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